Derrière le Raz de Sein, on aperçoit une île. De cette possibilité, dans les années 50 sont nés deux films, conservés à La Cinémathèque de Bretagne. L’Équipe d’Emprunte Vagabonde (dont Heikki Bourgault et l’accordéoniste Morgane Labbe, déjà croisés sur le festival) renouvelle le ciné-concert à partir de ces images. S’y entremêlent deux histoires, deux destins, un film inédit, plusieurs traversées, deux musiciens sur scène, une projection sur tulle, des voix, une création son et lumière et un émouvant récit.